✏️ 业务录入
回车快速提交
🕐 最近收款
| 日期 | 客户 | 服务项目 | 金额 | 方式 | 经手人 | 备注 | 操作 |
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🧾 涉税申报管理
| # | 客户名称 | 类型 | 税种 | 状态 | 申报日期 | 负责人 | 操作 |
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🗂️ 文件智能归档
把电脑里的发票、合同、报表等文件拖进归档工具，按公司 + 五类目录自动分类落盘。
文件保存在本机 F 盘（默认
归档是移动不是复制：原文件会从桌面 / 下载 / 文档移走。 只有定位不到原件时才会改成复制（页面会明确提示哪几个是复制的）。
文件保存在本机 F 盘（默认
F:\2026工作），不上传服务器。归档是移动不是复制：原文件会从桌面 / 下载 / 文档移走。 只有定位不到原件时才会改成复制（页面会明确提示哪几个是复制的）。
正在检测本机归档服务…
📦 装到别的电脑上
换电脑、重装系统，或给同事电脑装一份：下载安装包 → 解压 → 双击「安装.bat」即可，
不需要装 Python，装完桌面就有图标。
正在获取安装包信息…
📖 怎么用
1. 点上面「🚀 打开归档工具」，会新开一个窗口
2. 把文件或整个文件夹拖进窗口里的虚线框
3. 自动识别公司（本溪晟恒 / 杨总保险 / 海语…）和类别，可手动改，也能批量设置
4. 点「开始归档」→ 文件按
5. 归档完成后点文件名，可直接打开所在文件夹
结束后页面会提示「移动 N 个（来源：XXX）」，说明原文件已被搬走。
2. 把文件或整个文件夹拖进窗口里的虚线框
3. 自动识别公司（本溪晟恒 / 杨总保险 / 海语…）和类别，可手动改，也能批量设置
4. 点「开始归档」→ 文件按
公司\01-发票凭证 这样的结构落到 F 盘5. 归档完成后点文件名，可直接打开所在文件夹
结束后页面会提示「移动 N 个（来源：XXX）」，说明原文件已被搬走。
❓ 常见问题
提示"无法访问此页面"：归档工具没启动。双击桌面的「文件智能归档」快捷方式即可（会自动打开浏览器）。
桌面没有快捷方式：运行
换电脑/手机上点：归档工具只装在归档专用电脑上，其他设备用不了（文件不上传服务器，也无法远程操作本机磁盘）。
归档后原文件还在：① 文件正被别的程序打开（如 Excel 打开着表格）会移不动，关掉程序重新归档； ② 文件不在桌面/下载/文档里（比如在 D 盘某文件夹），需在归档工具右上角「来源」框填上实际目录。 两种情况页面都会提示复制了哪几个。
页面看着没变化：改版后浏览器可能还用旧页面，按
桌面没有快捷方式：运行
C:\Users\CR\WorkBuddy\2026-08-10-22-09-45\file-sorter\start.bat换电脑/手机上点：归档工具只装在归档专用电脑上，其他设备用不了（文件不上传服务器，也无法远程操作本机磁盘）。
归档后原文件还在：① 文件正被别的程序打开（如 Excel 打开着表格）会移不动，关掉程序重新归档； ② 文件不在桌面/下载/文档里（比如在 D 盘某文件夹），需在归档工具右上角「来源」框填上实际目录。 两种情况页面都会提示复制了哪几个。
页面看着没变化：改版后浏览器可能还用旧页面，按
Ctrl + F5 强制刷新。
⏰ 即将到期档案（30天内）
📤 当前借出档案
📁 财务档案管理
| 编号 | 名称 | 类别 | 数量 | 归档日期 | 保管期限 | 状态 | 存放位置 | 文件 | 上传人 | 操作 |
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📦 交接管理
| 事项 | 类型 | 移交人 | 接收人 | 关联客户 | 档案数 | 状态 | 移交日期 | 签收日期 | 操作 |
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📅 交接时间线
📊 客户台账
| 序号 | 客户名称 | 纳税人类型 | 负责人 | 工商年检 | 合同金额 | 总已收 | 未收金额 | 合同编号 | 合同到期 | 合同状态 | 操作 |
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📑 合同台账
| 序号 | 合同编号 | 客户名称 | 合同金额 | 开始日期 | 到期日期 | 负责人 | 状态 | 操作 |
|---|
📊 收款看板
📋 收款记录
| 日期 | 客户 | 服务项目 | 金额 | 方式 | 经手人 | 备注 | 操作 |
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📒 现金日记账录入
📒 现金日记账明细
| 序号 | 日期 | 摘要 | 对方科目 | 收入（借） | 支出（贷） | 余额 | 经手人 | 备注 | 状态 | 操作 |
|---|
👤 操作员管理
| 姓名 | 角色 | 人员属性 | 状态 | 密码状态 | 现金权限 | 电话 | 最后操作 | 操作 |
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🔒 安全设置
⚠️ 数据管理
💾 数据备份
总备份数
0
自动备份
0
手动备份
0
最近备份
—
| 备份时间 | 类型 | 收款笔数 | 客户数 | 操作员数 | 大小 | 操作 |
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🔖 印章管理
支持图片（PNG/JPG/WebP）和 PDF 文件，建议使用透明背景图片
📈 月度趋势（近12个月）
| 月份 | 笔数 | 金额 | 环比 | 活跃客户 | 新增 | 流失 | 金额趋势 | 客户趋势 |
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📊 客户数量分析（近12个月）
| 月份 | 活跃客户 | 新增客户 | 流失客户 | 累计客户 | 留存率 | 客均产值 | 客户增长 |
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👥 按操作员
| 操作员 | 笔数 | 金额 | 工商 | 社保 | 代账 | 均价 | 占比 |
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💼 按服务项目
| 项目 | 笔数 | 金额 | 均价 | 占比 |
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🏆 客户贡献 TOP10
| 排名 | 客户 | 笔数 | 金额 | 主要服务 | 占比 |
|---|
✅ 审批
| 日期 | 客户 | 服务项目 | 收款金额 | 提成金额 | 经手人 | 状态 | 审批人 | 审批时间 | 操作 |
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📊 近7天登录时长趋势
每日全员累计在线时长（小时）
📈 操作频次排行
按操作次数统计（近30天）
⏱️ 人员登录时长排行（近30天）
🔐 登录会话记录
| 人员 | 登录时间 | 退出时间 | 在线时长 | 登录地址 | 状态 |
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🗒️ 操作日志明细
| 时间 | 人员 | 操作 | 详情 | 登录地址 |
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🔔 自行提示（我的待办）
📢 管理员提示
📌 今日工作
🎯 明日计划
📚 历史记录
📇 职员档案
| 序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 岗位 | 入职日期 | 联系电话 | 状态 | 证件 | 操作 |
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